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Se adelantó a Cencosud: IPO en Chile de productora brasileña de carnes es el 14 de mayo

Clipping.

El presidente de la matriz remarcó que eligieron Chile “porque tiene el mercado financiero más estable y desarrollado de Sudamérica”.

Los ojos de gran parte del mercado estaban puestos en la apertura a Bolsa (IPO, por sus siglas en inglés) de Cencosud Shopping, la que supuestamente se hará dentro del segundo trimestre, pero que aún no tiene fecha definida. En paralelo, y de forma sigilosa, la productora de carnes de origen brasileño Athena Foods se adelantó a la filial del retailer y ya puso fecha para su IPO en el mercado chileno.

“Estamos apuntando a que el libro de la subasta de órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago se abra el 9 de mayo y estamos apuntando a que el pricing sea el lunes 13 de mayo, de tal manera que el primer día de trading de Athena Foods sea el 14 de mayo”, reveló este lunes José Ignacio Zamorano, director de investment banking de BTG Pactual, uno de los bancos de inversión que participa del proceso, en el marco de la reunión ampliada que realizó la firma.

Con esta colocación la compañía busca recaudar cerca de US$400 millones, de los cuales US$260 millones los destinará para que la matriz, Minerva, disminuya su endeudamiento y el resto para el crecimiento de sus operaciones es Argentina, Chile y Colombia.

Por su parte, el presidente de Minerva, Fernando Queiroz, explicó que eligieron este mercado, entre otras razones, “porque tiene el mercado financiero más estable y desarrollado de Sudamérica”. Además, dijo que es uno de los tres países más importantes para la exportación de su producto, ya que el 40% de la carne que se consume proviene de Athena o de Minerva.

Sobre los inversionistas que esperan atraer para el proceso, donde ya iniciaron el road show en Chile, Estados Unidos, Medio Oriente y Europa, Zamorano indicó que “esperamos tener una base balanceada de inversionistas, tanto nacionales como internacionales”. En ese sentido, remarcó el anuncio realizado por Athena mediante un hecho esencial sobre un acuerdo con Salik, el brazo financiero de agricultura del fondo soberano de Arabia Saudita, donde este último se comprometió a suscribir US$40 millones de la subasta, es decir, el 10%.

También apuntó que esperan que en Chile participen las AFP, los fondos de inversión en acciones small cap, compañías de seguro y fondos mutuos.

En cuanto a los planes de crecer en distribución y producción en el mercado local, Queiroz sostuvo que “siempre evaluamos adquisición u orgánico. Si es que la adquisición genera valor para los inversionistas, vamos por la adquisición, donde estamos mirando lo que hace sentido agregar valor a los productos aquí en Chile, hace sentido tener una distribución más capilar”.

La Tercera